성장을 부르는 비즈니스 체력, 팀을 위한 거래 관리 자동화 가이드

회사가 성장하고 프로젝트가 늘어나는 것은 기쁜 일이지만, 그만큼 따라오는 서류 업무의 양도 어마어마해집니다. 처음에는 엑셀 한 줄로 시작했던 관리가 어느덧 수십 개의 시트와 폴더로 조각나고 있지는 않나요? 팀원들이 고객사와의 미팅보다 견적서를 고치고 입금 내역을 대조하는 데 더 많은 시간을 쓰고 있다면, 지금이 바로 업무 시스템을 재정비해야 할 때입니다.

팀의 규모가 커질수록 중요한 것은 개인의 꼼꼼함이 아니라, 업무가 알아서 돌아가는 구조를 만드는 것입니다. 오늘은 성장하는 팀이 반드시 알아야 할 거래 관리 자동화의 핵심 단계를 소개해 드립니다.

반복되는 단순 업무만 걷어내도 팀의 속도가 2배 빨라집니다

자동화라고 해서 거창한 기술이 필요한 것은 아닙니다. 핵심은 사람이 직접 손으로 입력하거나, 했던 일을 또 하게 만드는 구간을 찾아내는 것입니다. 예를 들어 영업 사원이 정성껏 작성한 견적서 금액을 재무 담당자가 다시 회계 프로그램에 옮겨 적고 있다면, 그것이 바로 업무 중복이자 리소스 낭비입니다.