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리드 수집부터 미팅 일정 까지 영업 플로우 완전 자동화
안녕하세요! 사랑받는 IT 프로덕트의 첫걸음, 똑똑한개발자입니다 :)
영업팀 반복 업무, 얼마나 줄일 수 있을까요. 저희 팀은 이 질문에 답하기위해 직접 영업 자동화 시스템을 만들어봤습니다. 문의 접수부터 미팅 캘린더 등록까지, 사람이 개입하던 4단계를 AI 에이전트가 모두 해낼 수 있었습니다.
오늘은 저희 팀에서 직접 구축하고 실제로 사용해본 Hermes Agent 영업 자동화 워크플로우를 단계별로 보여드리겠습니다!
AI 에이전트 영업 자동화가 바꾸는 프로세스
기존 영업 프로세스는 다음과 같습니다.
웹사이트에 문의가 들어오면 담당자가 CRM에 데이터를 손으로 정리합니다. 고객 정보를 훑어보며 맞춤 메일을 작성하고, 전송하고, 회신이 오면 일정을 조율해 캘린더에 넣습니다.
이 전체의 과정이 영업이 들어올 때마다 반복되는데요, 문의가 하루에 3~5건만 들어와도 담당자 업무 시간의 상당 부분이 이 업무를 처리하느라 소모됩니다.
Hermes Agent를 활용한다면 이 전체 과정을 자동화할 수 있습니다.
에이전트가 문의 데이터를 읽고, 리드를 분석하고, 메일 초안을 쓰고, 회신까지 모니터링합니다. 사람이 승인 절차에 한 번만 개입하면 나머지는 에이전트가 처리할 수 있습니다.
사람이 4번 개입하던 프로세스가 단 1번으로, 승인 절차를 없앤다면 0번으로 줄어드는 것이죠!
Hermes Agent 영업 자동화 워크플로우 4단계
1. 웹사이트 문의에서 CRM 자동 연동까지
저희 똑똑한개발자에서 과거 운영했던 '하우어바웃' 마케팅 대행사 웹사이트에 퍼포먼스 마케팅 프로젝트 문의를 직접 넣어보겠습니다. 담당자명, 연락처, 예산 범위를 입력하고 제출하면 B2B SaaS인 플러그(pluuug)로 데이터가 즉시 연동됩니다. 접수 시각, 담당자 정보, 프로젝트 내용이 CRM 카드에 자동으로 등록되는 걸 확인할 수 있습니다.
플러그는 CRM툴로, 무료로 시작할 수 있어 비용 부담 없이 도입할 수 있습니다.
2. Hermes Agent 트리거, AI 리드 분석과 메일 초안 작성
CRM에 문의 데이터가 생성되는 순간, Hermes Agent가 트리거됩니다. 에이전트는 데이터를 읽고 스킬을 호출해 고객 정보 수집 → 리드 분석 → 메일 초안 작성을 순서대로 처리합니다. 이 전 과정이 슬랙 채널과 연동돼 있어서 담당자는 채널에서 실시간으로 진행 상황을 확인할 수 있습니다. AX 대시보드에서도 워크플로우별 처리 상태를 한눈에 볼 수 있습니다.
에이전트가 직접 판단해서 Gmail, 구글 캘린더 같은 외부 서비스를 호출하고 실행까지 완료합니다. 미리 정해진 조건에만 반응하는 게 아니라, 상황을 읽고 다음 액션을 스스로 결정하는 구조입니다.
3. 휴먼 루프(Human-in-the-loop) 워크플로우
워크플로우에는 '승인 필요' 옵션이 있습니다. 이 옵션을 켜두면 AI가 리드를 분석하고 메일 초안까지 만든 뒤 메일을 발송하기 전 대기하게 됩니다. 담당자가 대시보드에서 승인하면 그때 메일이 발송됩니다. 이 옵션을 자동으로 바꾸면 휴먼 루프 없이 AI가 끝까지 실행합니다.
초기에는 승인 모드로 품질을 확인하고, 신뢰가 쌓인 뒤 자동 모드로 전환하는 방식을 권장합니다.
승인 후 태스크를 보면 리드를 어떻게 분석했는지 프로세스를 확인할 수 있고, 작성된 메일 초안도 볼 수 있습니다. 고객사 맥락에 맞는 표현으로 작성되어 템플릿 메일보다 자연스럽고 설득력이 있습니다. 수신자 메일함에 도착했는지 여부까지 확인됩니다. 또한 AI가 구글 캘린더에서 빈 시간을 직접 확인해 고객에게 미팅 후보 일정까지 안내합니다.
4. 크론 스케줄링, 미팅 일정 관리
메일 수신 시 자동 트리거가 되지 않기 때문에 크론(Cron) 스케줄링을 활용합니다. 10분 또는 1시간 간격으로 메일함을 읽어 미팅 일정이 포함된 회신이 있는지 확인합니다.
고객의 미팅 요청 메일이 확인되면 AX 대시보드에 일정 확인 태스크를 생성하고 구글 캘린더에 자동 저장합니다. 고객이 "15일로 부탁드립니다"라고 회신하면 15일 오후 3시에 미팅이 등록되고, 초대 링크가 포함된 메일까지 발송됩니다.
AI 에이전트 플레이북과 스킬 설계 구조
워크플로우 뒤에는 두 가지 구성 요소가 있습니다. 플레이북은 각 스텝이 어떤 조건에서 실행되고 에이전트가 어떻게 일해야 하는지를 정의한 업무 지침서입니다. 스킬은 에이전트가 기능으로 가져다 쓰는 모듈로, Gmail 권한 등록이나 서비스 계정 발급 같은 사전 작업이 필요합니다.
플레이북 초기 세팅에는 약 3일이 소요되지만, 한 번 구성해 두면 이후 큰 수정 없이 운영할 수 있습니다.
AI 에이전트 영업 자동화 도입, AX 컨설팅으로 시작하세요.
저희 똑똑한개발자에서는 플레이북 설계부터 단계별 실행, 휴먼 루프를 통한 품질 관리까지 AX 컨설팅으로 지원합니다. AI 에이전트 기반 자동화를 고민 중이라면, 언제든 똑똑한개발자를 찾아주세요!
감사합니다 :)
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