출처: 혁신의숲 (https://www.innoforest.co.kr/report/NS00000073)

이번 주제는 '골프 플랫폼 성장 분석'으로, 이번 콘텐츠에서는 골프존과 카카오브이엑스 그리고 스마트스코어 세 기업을 선정하였습니다. 3개사의 서비스 성장 데이터를 바탕으로 지난 3년간 어떻게 성장해왔는지, 향후 어떤 전략으로 서비스 확장을 이끌어낼 수 있을지 등 분석한 내용을 담아보았습니다. 아래에서 칼럼의 일부를 확인해 보세요.

올해 1월 문화체육관광부가 발표한 ‘골프장 이용 합리화 및 골프 산업 혁신 방안’에서 코로나 사태 이후 골프 대중화로 골프장 이용가격이 급등해 소비자들의 불만이 가중되고 있음을 명분 삼아 혁신 방안을 발표했다. 당시 국무총리인 김부겸 총리는 “골프장 수는 최근 10여 년간 70% 가까이 늘어 전국에 500여 개가 운영되고 있으며 연관 시장 규모는 17조 원에 달한다. 하지만 과도한 이용료와 부당한 영업행태 등의 문제점들은 계속해서 지적되고 있다”, “양적인 성장에 걸맞게 누구나 즐길 수 있는 건전한 생활스포츠로 발전할 수 있는 토대를 마련해야 한다”고 발언했다. 이런 와중에 그린피, 나아가 캐디피까지 계속 오르고 있다. 한국레저산업연구소에서 발표한 ‘2022 레저백서’에 따르면 국내 266개 회원제 및 대중 골프장의 평균 영업이익률은 2021년 39.7%를 기록하며 사상 최대치를 경신했다. 그럼에도 올해 5월 기준 대중제 골프장의 평균 그린피는 주중 17만 3,500원, 주말 22만 1,100원으로 2년 전과 비교하면 각각 29%, 22% 상승했다. 캐디피도 같은 기간 12만 원에서 15만 원으로 상승했다. 

최근 주식·부동산·코인 등 자산가치 급락, 금리 상승 등 여파로 골프웨어 및 용품 시장의 신규 고객 매출의 감소로 피크아웃(Peak out, 고점 후 하락) 평가를 내놓고 있다. 이로 인해 국내 골프시장의 전반적인 상승세가 둔화될 것으로 예측하고 있다. 반면, 골프 이용 수요는 꾸준할 것이란 반론도 있다. 한 번 구매하면 2~3년 사용하는 골프 스포츠의 특성상 새롭게 유입된 골프인구의 일단락된 데서 온 감소세일 뿐 시장이 불황으로 접어든 것은 아니라는 의견이다. 즉, 지난 2년간 이례적인 호황에 따른 성장세가 끝난 것이지 골프 이용 인구가 빠진 것은 아니라는 의견이다. 

한편, 오프라인 사업 측면의 한 축인 골프장 인수 시장은 난항을 보이고 있다. 골프 수요가 증가하면서 홀당 100억 원으로 치솟았던 골프장 매매가가 고금리 및 골프 인구 축소(한국레저산업연구소가 발간한 ‘레저백서 2022’에 따르면 2021년 7만 3,000명 → 2026년 6만 5,200명으로 10.7% 감소 전망)임에도 인수 희망가는 내려가지 않고 있다. 올해 6월 포스코그룹의 부동산 관리회사 포스코O&M이 송도국제도시개발유한회사(NSIC)로부터 회원제 18홀로 운영되는 인천 송도 ’잭 니클라우스CC’를 홀당 160억 원가량에 인수했다. 이러한 사례로 매도자들이 인수 희망가를 높게 제시해 매각 속도가 제대로 나지 않고 있다. 시장 흐름에 맞춰 거리두기 해제로 젊은 골퍼들이 감소하고, 점차 해외 라운딩으로 이동하는 점 등 국내 골프장 투자 매력도 하락 원인 중 하나일 것이다. 결국, 국내 골프시장 내 유관 업종 및 플랫폼 사업자들은 그린피 등 비용 부담 없이 상대적으로 저렴하게 이용하는 고객층과 진심으로 즐기는 진성 고객들을 어떻게 붙잡을지 락인(Lock in) 전략을 펼칠지가 이제부터 중요할 것으로 전망된다. 

이에 골프존은 종합 골프 플랫폼 구축과 글로벌 시장 공략 강화, 카카오VX는 온오프믹스 전략으로 플랫폼 강화에 집중, 스마트스코어는 아시아 시장 공략과 플랫폼 기반의 골프 관련 유통·제조 분야의 M&A, JV 등을 통해 밸류체인 확장을 전개 중이다.

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[리포트 목차]
1. 골프존
1) 가맹점 수 확대, 기술개발로 트래픽·거래액 지속 성장
2) 종합 골프 플랫폼으로…글로벌 시장 공략
2. 카카오브이엑스
1) 인프라 활용…스포츠 디지털 트랜스포메이션
2) 트래픽 보다 거래액 성장…기업가치 기대
3. 스마트스코어
1) 꾸준한 투자 유치…골프장 관제서비스로 인프라 확보
2) 트래픽·거래액 성장세…높아진 기업가치
3) 플랫폼 밸류체인 확장…아시아 진출
4. 요약