- a16z 소비자 AI 앱 Top 100 리포트

미국 소비자 100명 중 ChatGPT·Gemini·Claude에 돈 내는 사람은 4.5명.

그 돈 내는 사람들 중에서도 상위 1%가 전체 지출의 19.5%를 냅니다. 하위 50%가 낸 돈을 다 합쳐도 16.6%. 한 사람이 쉰 사람보다 많이 내는 구조예요.

이 1%의 한 달 AI 카드값은 평균 903달러. 중간값 결제자는 25달러. 큰손은 최근 18개월 동안 씀씀이를 80% 늘렸고, 25달러 쪽은 꿈쩍도 안 했습니다.

a16z 올리비아 무어(Olivia Moore)가 이번 주 공개한 리포트의 진짜 주인공은 순위표가 아니라 이 숫자들입니다. 3년째 이어온 순위인데 이번 신규 진입은 고작 11개 (역대 최소). 순위만 보면 이제 '그 나물에 그 밥'. 그래서 처음으로 카드 결제 데이터(YipitData)를 붙였고, 그 순간 판이 뒤집혔습니다.

한마디로: 다들 맛은 보는데, 밥값 내는 사람은 극소수.

1. 돈은 '일하는 1%'한테서 나온다

• 상위 10%가 전체 AI 지출의 절반

• AI 하나에 돈 내는 사람 중 두 번째 AI까지 결제하는 사람은 13%뿐

• 큰손 장바구니는 자동화·개발 도구(n8n, Manus, fal)와 창작 도구(Figma, HeyGen, Higgsfield). 소비자라기보다 '혼자 일하고 만드는 사람'

• 반전 포인트: 지출 상위 50곳 중 29곳이 트래픽 순위엔 아예 없음. 사람 몰리는 곳과 돈 떨어지는 곳이 따로 논다는 얘기

• 방문·사용자·지출 세 순위 모두 든 곳은 단 7개(ChatGPT, Claude, Suno, Perplexity, Photoroom, Canva, Notion). 셋 다 1위는 ChatGPT

2. 빅3, 같은 링에서 다른 경기 중

• ChatGPT는 여전히 왕: 웹 방문은 Gemini의 2배·Claude의 6배, 모바일은 2.5배·14배, 미국 유료 구독자도 3배

• 이번 판 최대 이변은 Claude: 3년 전 순위에 이름도 없던 앱이 확실한 3위로. 올해 초엔 미국 구독자 수에서 Gemini까지 추월 (구글이 기존 유료 고객을 AI 요금제로 옮겨 숫자를 불린 뒤에도 막상막하)

• Claude 전략은 '광고 대신 비싸게': 월 100달러 이상 최고가 요금제 비중이 7.3%. 구글 1.3%, ChatGPT 1.1%

• 그런데 여름부터 바람이 바뀜: 7~8월 Claude 사용 감소·이탈 증가, 그 사이 ChatGPT는 GPT-5.6과 ChatGPT Work로 재가속

• 사실상 다른 손님을 받는 중: ChatGPT 구독자 중 Claude도 쓰는 사람은 8%. Anthropic은 프로슈머, 구글은 창작 모델, OpenAI는 소비자와 기업 양손

3. 다음 전쟁터는 '내 비서'

• 6개월 전만 해도 "에이전트는 아직 개발자 장난감"이었는데, 지금은 Instinct·Poke·Lindy 등이 수십만 사용자. Meta(Muse), OpenAI(Dots), xAI(Grok Bot)도 참전

• 대세 창구는 아이메시지: 문자로 시키면 알아서 사고, 예약하고, 주문

• Instinct 숫자가 무섭습니다: 3주 안에 40%가 신용카드 연결, 이후 월평균 1,300달러 결제, 연환산 거래액 10억 달러 이상(절반이 여행). 초대제인데 3주 만에 10만 명

• Meta Muse는 출시 한 달도 안 돼 500만 다운로드

• 플랫폼은 편 가르기: 아마존은 Muse를 2주 만에 차단, Shopify·Expedia·OpenTable 등은 손을 잡음

• 그래도 최대의 적은 무관심: Threads는 같은 시장에서 22일 만에 1,500만 다운로드. 비교하면 Muse는 아직 몸풀기 수준

4. 공룡이 다 들어온 판, 스타트업이 이기는 4가지 길

• Canva·Notion은 웹 10위권, Superhuman(옛 Grammarly)은 지출 4위, 구글은 혼자 5개. 기존 강자들이 확실히 자리 잡음

• 그럼에도 살아남는 스타트업의 공통점

- 나만의 모델: Suno(지출 7위), ElevenLabs(10위). 범용 최강 모델보다 '이 소리, 이 화풍'이 이긴다

- 여러 모델을 골라주는 경험: Cursor(41위에서 35위), Base44(신규 46위). 자기 모델 파는 연구소는 경쟁사 모델을 권할 리 없으니

- 특정 고객 장악: 의사용 OpenEvidence, 프라이버시용 Venice

- 기존 화면을 갈아엎는 경험: 녹음기 Plaud가 하드웨어로 지출 16위

• 아쉬운 한 가지: 지난 인터넷 거인들은 거래와 네트워크로 컸는데, 지금 AI 앱 중 '여럿이 같이 쓰는' 재미를 가진 건 거의 없음

5. 구독만으론 대중을 못 데려온다

• 웹 상위 AI 앱 44개의 수익 모델: 구독 84%, 크레딧 64%, 광고 14%, 거래 수수료 2%

• 예전 인터넷의 정반대: 2025년 Meta 매출의 97.6%, Alphabet의 73.2%가 광고. 그땐 사용자가 '상품'이었고, 지금은 사용자가 '손님'

• 구독일 수밖에 없던 이유: 모델 비용이 비싸 공짜로 몸집부터 불릴 여유가 없었음

• 변화는 시작됨: ChatGPT 광고가 8월 연환산 10억 달러 돌파. 에이전트는 거래 수수료가 유력 (Instinct·Muse 모두 계획만 있고 아직 미적용)

리포트를 덮고 나니 숫자 두 개만 남더군요. 4.5%와 1%.

아직도 투자 미팅에서 MAU 그래프부터 펼치는 덱을 자주 봅니다. 그런데 돈 버는 상위 50곳 중 절반 이상이 트래픽 순위엔 이름도 없다... 줄 선 손님 수와 그날 매상이 이렇게 따로 놀 수도 있습니다.

무어의 결론은 이렇습니다. AI가 일하고 만드는 사람에게 얼마나 값진지는 이미 증명됐다. 다음 판은 그 쓸모를 평범한 일상으로 넓히는 싸움이고, 그 문은 구독이 아니라 광고와 거래 수수료가 열 가능성이 크다.

창업자라면 이 질문 하나만 들고 가셔도 됩니다. 내 고객은 25달러짜리 다수인가, 903달러짜리 소수인가. "둘 다요"라는 답이 제일 위험합니다.

출처: Olivia Moore, "Top 100 Consumer AI Apps - Seventh Edition", a16z