1. 시장 개요 및 Value Chain 분석

구조적 전환점에 선 Sovereign AI 시장

2025년 글로벌 생성형 AI 벤처캐피탈 투자는 $87B에 달해 전년 대비 65% 급증했다. 이는 단순한 성장이 아니라 시장 구조의 근본적 재편을 의미한다. 주목할 점은 이 중 $46B가 주권국부펀드(Sovereign Wealth Funds)를 통해 집행됐다는 사실이다. AI가 더 이상 기업 경쟁력의 문제가 아닌 국가 안보와 경제 주권의 핵심 인프라로 재정의되고 있음을 보여준다.

McKinsey는 Sovereign AI 시장이 2030년까지 $600B 규모로 성장할 것으로 전망한다.
이는 전체 AI 지출 예상액 $1.3~1.5T의 약 40%에 해당하며, 생성형 AI가 창출할 연간 경제적 가치 $4.4T의 중요한 인프라적 기반이 된다. 단순 소프트웨어 시장이 아닌, 국가 데이터 주권과 지정학적 자율성이 결합된 전략 산업(Strategic Industry)으로 진화하고 있다.