B2B 운영관리, 더 효율적으로 할 수는 없을까요?

안녕하세요. 영업부터 정산까지 하나로 해결하는 B2B 솔루션 플러그입니다.

B2B 영업관리를 하다 보면 견적서와 영업 이력, 고객 데이터가 제각각 다른 시스템에 흩어져 있는 경우가 많아요. 언뜻 보기엔 체계적으로 관리되고 있는 것 같지만, 사실상 ‘데이터 단절’이라는 숨은 비용을 계속 지불하고 있는 셈이죠.

대부분의 회사는 여전히 익숙한 엑셀로 견적서를 작성하고, 영업 현황은 별도의 CRM이나 자체 문서로 관리하고 있어요. 문제는 이렇게 분리된 관리 방식이 데이터를 한눈에 파악하기 어렵게 만들고, 누락이나 오류를 유발한다는 점인데요!

결국 이런 단절된 업무 프로세스는 단순히 “불편하다”의 문제가 아니라, 매출 손실로 이어지는 근본적인 리스크로 작용하게 되는데요.